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Agenda desta semana
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Touchpoints recentes
Novo Cliente
Tipo de Cliente
Dados Pessoais
Contato
Relacionamento Comercial
Informacoes Financeiras
Endereco
Dados Profissionais e Financeiros
Patrimonio total declarado pelo cliente (pode incluir fora da gestao)
Contas em Corretoras / Bancos
Até 5 contas, em corretoras diferentes. O numero da conta e usado para casar a posicao importada de cada corretora com este cliente.
Familia e Observacoes